Corazón de perro, el primer título del volumen, es una novela breve que relata la transformación de un bondadoso perro callejero en un hombre insufrible, brutal y soez, que acaba militando en el partido comunista. La segunda, una pieza teatral, narra cómo un censor convierte con sus argumentos a una obra teatral en un auténtico disparate. Ambas ponen de manifiesto el talento de Bulgákov para la sátira, la parodia y el buen humor, con un estilo eficaz y una dimensión crítica y ética notable. La presente edición incluye un prólogo de Vitali Shentalinski, un epílogo de Sergio Pitol y un apéndice documental con fotografías y documentos.