Meurig, un misterioso violinista, llega a un pequeño pueblo galés. Muy pronto hace amigos, como Conor, Sara o Jill, la madre de Conor, para la que trabajará en su taberna. Meurig cuenta a sus amigos la maldición que la diosa del río, Hafren, lanzó contra él: si se apaga la vela que contiene su alma, Meurig morirá...