Si supieras lo oscuro que será el mañana, ¿qué harías hoy?
En el Circo de los Fabulosos, la jefa de pista —Rin para sus amigos— puede saltar entre diferentes momentos en el tiempo con la misma facilidad que su mujer, Odette, vuela de barra en barra en el trapecio. Y el circo que dirigen es un poco común refugio para los marginados y los parias mágicos, conocidos como «chispas».
Con el mundo todavía tambaleándose por la Primera Guerra Mundial, Rin y su compañía viajan por el Medio Oeste para ofrecer una sola noche mágica a todo el que se adentre en su gran carpa.
Pero las amenazas acechan a Rin desde todas direcciones. En el futuro aguarda una guerra inminente que se dirige hacia su espectáculo y hacia toda la gente que forma parte de él. Al mismo tiempo, el pasado de Rin acecha, insidioso y cada día más cerca, como una sombra de la que no consigue escapar.
Esta sombra toma la forma de otro circo, con carpas tan negras como la medianoche y un jefe de pista que reina sobre su compañía con un peligroso poder. El circo de Rin tiene algo que él quiere, y no parará hasta que sea suyo.