La Rain treballa d’amagat, perquè la llei no permet que les dones siguin membres del gremi dels vidriers. Quan arriba la notícia que a la misteriosa ciutat de Magharna necessiten un bon vidrier per al sumptuós palau del temible i despòtic Senyor, la Rain no s’ho pensa dues vegades. Disfressada, emprèn un llarg viatge cap a un món desconegut.
Sola, i en un país estrany que és a les portes d’una revolució, la Rain ha d’enfrontar-se a tota mena de perills i també ha d’esforçar-se a guanyar-se l’amistat d’en Peri, un falconer que pertany a la casta més baixa de Magharna, i que no té permès relacionar-se amb estrangers.